Zoho CRM y Zoho Projects se sincronizan de forma eficiente

¿Quieres integrar tu gestor de proyectos con el gestor de tus contactos?

Ya puedes hacerlo porque Zoho Projects y Zoho CRM se pueden sincronizar a la vez para poder administrar tus tareas de forma eficiente, es decir, que podrás sincronizar las tareas que hayas creado en tu Zoho CRM con tus proyectos, y a la inversa, las tareas que vayas añadiendo a tus proyectos se sincronizarán con tu Zoho CRM.

Además, todo cambio que hagas en cualquiera de tus tareas se actualizará al momento tanto en Zoho CRM como en Zoho Projects

¿Cómo se consigue integrar Zoho Projects con Zoho CRM?

Todo el mundo sabe que un proyecto empresarial tendrá éxito si tiene unas buenas herramientas para planificar sus tareas de forma eficiente, ya que hay que trabajar con distintos proyectos a la vez y con distintos clientes relacionados también con esos proyectos.

Algunas características de la sincronización:

1. Donde aparecen las tareas abiertas, aparecerá un icono de sincronización para garantizar que todas las tareas se han sincronizado tanto en Zoho CRM como en Zoho Projects, y podrás asociar tus proyectos con los distintos clientes que tengas en tu negocio.
2. Las notas que estén relacionadas con cada tarea también estarán sincronizadas.
3. Y también podrás usar los filtros para visualizar la lista de proyectos en tu CRM que estén o bien activos o bien archivados, y así hacer un seguimiento del estado de cada uno de tus proyectos.
4. Con la integración de Zoho Projects con Zoho CRM, tendrás gerentes más eficaces, pero también serán más prudentes y cautelosos a la hora de gestionar tus proyectos.

¿Qué puedo hacer una vez estén sincronizados Zoho Projects y Zoho CRM?

• Puedo crear un portal o asociar un portal existente
• Añadir proyectos a un portal
• Habilitar la asignación de cuenta de cliente
• Tener proyectos asociados o crear proyectos en las cuentas, contactos y módulos potenciales
• Asociar detalles a un proyecto después de una llamada con un cliente
• Realizar todas las funciones relacionadas con los proyectos desde el interior de Zoho CRM
• Mantener todos los usuarios internos y los clientes sincronizados
• Visualizar toda la actividad de un proyecto relacionado con tus clientes desde un solo lugar
• Valorar la evolución del progreso de un proyecto
• Automatizar la asignación de cuentas de clientes
• Visibilidad en todas las etapas de un proyecto

¡Prueba a utilizar Zoho Projects y Zoho CRM en tu empresa, notarás el cambio!

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