¿Cómo sincronizar Gmail con Zoho CRM ?

mayo 26, 2016

Puedes sincronizar los emails entre Google Apps y Zoho CRM mediante la configuración a través de POP3 en Zoho CRM.

Beneficios

  • Centraliza toda la información de tus clientes y Emails en Zoho CRM.
  • Asocia  los emails de tus clientes junto a sus fichas en el CRM (Contactos,Leads y clientes potenciales).
  • Comparte y actualiza los Emails de tus clientes con los otros usuarios de tu organización.
  • Envía y recibe Emails simultáneamente en Zoho CRM y Gmail.

Funcionalidades Clave

  • Módulo de Mail en Zoho CRM
  • Envía y recibe tus Emails sin dejar Zoho CRM
  • Comparte los mails de tus clientes con tus compañeros de trabajo.
  • Fácil vista de las conversaciones de correo.
  • Sincroniza los emails enviados y recibidos con Google Apps.

1. Activa POP Forwarding en Gmail

  1. Conéctate a GMAIL
  2. Click ¿Cómo sincronizar Gmail con Zoho CRM ?y selecciona "configuración"
  3. Dentro de configuración, ir a Reenvio correo POP/IMAP.
  4. Selecciona Habilitar POP para todos los mensajes (incluso si ya se han descargado)
  5. Selecciona "conservar copia de correo en recibidos"
  6. Click Guardar cambios.

Datos de configuración POP de Gmail

File Value
Incoming mail server name pop.gmail.com
Outgoing mail server name smtp.gmail.com
Incoming Port No. 995
Outgoing Port No. 465
Secure Connection (SSL) Yes
User name username@gmail.com

2. Configura la nueva cuenta POP en Zoho CRM

  1. Conéctate a Zoho CRM
  2. Ve a Setup > Personal Settings > Email Settings > POP (Zoho Mail).
  3. en la página Zoho Mail Add-on, click "Configure Now".
  4. en la página Zoho Mail Add-on, click "Add Mail Account".
  5. En la configuración de Zoho Mail POP3, click Add POP3 Account.
    ¿Cómo sincronizar Gmail con Zoho CRM ?
  6. Ingresa los datos de google anteriormente mencionados
    ¿Cómo sincronizar Gmail con Zoho CRM ?
  7. Haga click en Test Account para verificar si hay conexión
  8. Haga click en "Create Account".¿Cómo sincronizar Gmail con Zoho CRM ?
  9. Click en "Save".

3. Configura el Add-on de Zoho Mail

  1. Click en Setup > Personal Settings > Email Settings > POP (Zoho Mail).
  2. En la página haga lo siguiente:
    ¿Cómo sincronizar Gmail con Zoho CRM ?
      • Seleccione la casilla que quiere configurar con el CRM
      • Seleccione de que manera quiere compartir su correo (privado, público, a medida)
  3. Click en "Save".

Puedes leer el siguiente artículo relacionado: ¿Cómo sincronizar la cuenta de Zoho con Outlook?

 

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