¿Cómo crear informes en zoho CRM? ¿Qué te permiten y para qué sirven?
Cuando el volumen de clientes de nuestra empresa empieza a crecer, es posible que necesitemos mejorar nuestra organización. De lo contrario, podríamos olvidarnos de algún detalle importante de algún cliente.
La creación de informes de Zoho CRM facilita este tipo de tareas, tener toda la información de cada cliente junta y así poder valorar qué cliente corre prisa o cuál necesita más atención.
1. Zoho CRM te permite crear informes sobre cualquiera de los módulos que tengas.
2. Las tablas de los informes pueden ser de estos tipos:
3. En los informes, se pueden incluir cualquiera de las columnas que tengamos y crear agrupaciones de los diferentes apartados para resumir la información por los diferentes criterios, como se puede ver a continuación:
Puedes crear diferentes tablas, con toda la información que tengas de cada cliente (Nombre, apellido, correo, empresa, ciudad, código postal…). Especificar el estado del posible cliente, para saber en qué fase se encuentra; preparación de la propuesta, negociación, servicio en curso, etc.
Además, te permite crear filtros estándar, para saber todas las veces que has estado en contacto con el cliente e incluir toda información que creas relevante de cada conversación. Filtros avanzados, para clasificar cada cliente con cualquier tipo de información que hayas incluido en el informe.
Por ejemplo, si te organizas por ciudades, puedes crear un filtro de zonas, y organizar tus horas de trabajo para las diferentes zonas que hayas creado. Esto te permitirá tener un orden interno en la empresa y poder planificar mejor cada contacto con cada cliente.
Podemos tener unos objetivos mensuales de aumentar nuestra cuota de clientes, para ello podremos aplicar un filtro de tiempo y ver cuántos clientes nuevos entran cada semana, cuántos se convierten en ventas, etc.
La creación de informes de ingresos de Zoho CRM te permite recoger información sobre la ubicación de los proyectos o clientes que facturamos.
Está información nos servirá para analizar porqué se vende en unas zonas y no otras, y realizar propuestas a corto plazo, para trabajar aquellas zonas en las que se quiera incrementar los ingresos. Tener controlados los ingresos que entran en la empresa, y analizar su evolución a lo largo del tiempo.
¿Quieres saber más sobre los informes de Zoho CRM? ¡Pregúntanos sin compromiso!