Macros en Zoho CRM: ¿cómo crear, ejecutar y eliminar una macro?

¿Están aumentando tus clientes y necesitas mejorar tu organización? Zoho CRM ya ha pensado en esto y aquí os explicamos cómo.

Funciones inteligentes de la macro de Zoho CRM

Las macros de Zoho CRM son una herramienta que nos permite programar, ejecutar tareas o actualizar información de ventas. Nos ayudan a simplificar y aumentar la productividad en el proceso de ventas.

• Actualizar los campos en los que se encuentra la fase de ventas.
• Visualizar o editar registros en el CRM.
• Enviar correos electrónicos a clientes.
• Programar

Vamos a verlo con un ejemplo:

Has contactado con un grupo de posibles clientes y están interesados en obtener más información acerca del producto/servicio que vendes.

La macro de zoho te permite realizar las siguientes acciones de forma conjunta:

• Enviar un correo electrónico a cada cliente que tengas en el módulo ampliando información sobre el producto.
• Actualizar el estado a “inicio de la negociación” en cada registro o posible cliente, así cuando vuelvas a entrar en ese módulo, sabrás en qué fase está cada cliente.
• Programar una tarea para llamar al cliente en los 3 días siguientes, para recibir un aviso al correo y que no se te olvide volver a contactar con ellos para recibir el feed-back de tu producto.

¿Cómo crear una macro?

1. Escoge el módulo para el que quieres realizar la macro.
2. Selecciona los registros para los que se va a realizar la macro.
3. En el apartado de ejecutar macro, selecciona crear macro.
4. Escoge las funciones que va a realizar esa macro.

• Tareas

• correos electrónicos, puedes escoger una plantilla o crear una nueva.
• actualizar un campo, escribiendo el nuevo valor que se le va a asignar a ese campo.

¿Cómo ejecutar una macro?

• Selecciona los registros para los que vas a realizar la macro.
• Haz clic en ejecutar macro.
• Elige la macro que quieras ejecutar.

¿Cómo eliminar una macro?

• Selecciona gestionar macro en el desplegable de ejecutar macro.
• Clic en Editar en la macro que se va a eliminar.
• Por último, clic en eliminar.

Compatibilidad de macros y módulos personalizados

La compatibilidad te permite ejecutar un macro para registros seleccionados de tu módulo personalizado.

En zoho CRM se pueden enviar hasta 250 correos electrónicos masivos por día, pero los mensajes enviados a través de las macros no son considerados envíos masivos.

Puedes tener una personalización total de cada módulo. Dentro del apartado de diseño, puedes crear, eliminar o modificar cualquier sección del módulo que necesites. Así podrás tenerlos adaptados a las necesidades específicas de tu negocio.

Por ejemplo, si entras en el módulo de posibles clientes, aparte de tener la plantilla que viene creada en Zoho CRM, tu puedes crearte una 100% personalizada, añadir los campos que consideres oportunos en cada apartado, eliminar los que creas que no vas a usar u organizarlos como mejor te convenga.

Además, puedes crear botones personalizados para ejecutar acciones a las referencias de cada módulo.

También puedes organizar la ubicación de los módulos, y ordenarlos por importancia o eliminar aquellos que resulten irrelevantes.

Existe la posibilidad de crear pestañas, que permite agrupar un número ilimitado de módulos. Se pueden crear hasta 10 grupos de pestañas y se pueden hacer visibles u ocultar a los diferentes perfiles (administrador, estándar u otros).

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