La integración entre HubSpot y Zoho CRM te permite centralizar toda la información de tus clientes en una sola plataforma. Con la sincronización de datos, puedes visualizar y gestionar los detalles de tus contactos, empresas y oportunidades de negocio sin necesidad de alternar entre diferentes aplicaciones.En esta guía paso a paso, te mostraremos cuáles son los beneficios de esta integración y cómo conectar y sincronizar estos dos sistemas, además de cómo activar la función HubSpot Embed en Zoho CRM para acceder a todos los datos en un solo lugar.
La integración entre Zoho y HubSpot simplifica la automatización de procesos de marketing, ventas y atención al cliente.
Con esta integración, puedes:
Esta integración maximiza el valor de tus datos de clientes, mejorando la eficiencia operativa y elevando la experiencia del cliente.
El primer paso en la integración entre HubSpot y Zoho CRM es conectar ambas plataformas. Para ello, sigue estos pasos:
Activar HubSpot Embed en Zoho CRM
Una vez completado este proceso, podrás visualizar los datos de HubSpot directamente dentro de Zoho CRM, incluidos las actividades, correos electrónicos, workflows y propiedades del registro.
Con la integración de datos de HubSpot, puedes establecer una sincronización unidireccional o bidireccional entre HubSpot y Zoho CRM, centralizando toda la información de tus clientes.
Antes de empezar, asegúrate de ser superadministrador o tener permisos de acceso al App Marketplace en tu cuenta de HubSpot. Además, puede que necesites permisos adicionales dependiendo de la aplicación que estés conectando a tu cuenta.
Pasos para conectar HubSpot con Zoho CRM:
Tras conectar las aplicaciones, necesitarás activar la sincronización, eligiendo entre sincronización unidireccional o bidireccional.
Puedes configurar la sincronización de los datos de las siguientes maneras:
Es fundamental configurar correctamente los mapeos de campos para garantizar que los datos se alineen correctamente entre las plataformas. Si tienes una suscripción a Operations Hub, puedes crear mapeos personalizados para obtener aún más flexibilidad.
HubSpot permite establecer reglas específicas para controlar qué registros se sincronizan. Por ejemplo, puedes optar por sincronizar únicamente contactos con direcciones de correo electrónico válidas o limitar qué registros se transfieren entre sistemas según ciertos criterios. En caso de discrepancias en los datos, puedes definir qué plataforma sobrescribirá la otra. Esta opción es útil para resolver posibles conflictos de datos entre las aplicaciones.
Una vez activada la sincronización, podrás realizar un seguimiento del estado de los registros sincronizados. HubSpot te proporciona un resumen de los registros que se están sincronizando, los que han fallado y los que han sido excluidos de la sincronización debido a problemas con los mapeos o identificadores únicos.
Si has eliminado registros por error en HubSpot o Zoho CRM, puedes restaurarlos fácilmente y volver a sincronizarlos, garantizando que no pierdas ningún dato importante.
Si en algún momento necesitas detener la sincronización, puedes desactivarla desde la configuración de integraciones. Esto te permitirá controlar qué aplicaciones siguen sincronizando datos y cuándo es necesario detener el proceso.
Recuerda que, una vez activada la sincronización, los datos se actualizan en tiempo real, lo que permite que tu equipo trabaje siempre con información precisa y actualizada.
Si aún no has implementado esta integración, en Ticservei podemos guiarte durante todo el proceso de implementación para que puedas aprovechar todas las ventajas que HubSpot y Zoho CRM ofrecen juntos.
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