Planificar acciones personalizadas con Zoho Books

Automatizar y programar acciones con Zoho Books ahora es posible.

Zoho Books permite crear y ejecutar tareas predefinidas utilizando planificadores personalizados. Puedes crear tus tareas utilizando el script deluge y programar esta tarea para que se ejecute, ya sea en un momento determinado o de forma recurrente.

Nota: esta función solo está disponible para los usuarios del Plan Premium (India) y del Plan Profesional (todas las demás ediciones) de Zoho Books.

Escenarios en los cuales se pueden ejecutar acciones personalizadas

• Escenario 1: Pedro dirige un supermercado. Al final de cada mes, quiere dar un 10% de descuento en la próxima compra a los clientes cuya compra total durante el mes supere una cierta cantidad, por ejemplo 1000€. Pedro crea una automatización para enviar esta información a los clientes seleccionados, durante el último día del mes.
• Escenario 2: Pedro utiliza una aplicación de terceros para mantener internamente la base de datos de clientes y empleados. Le gustaría sincronizar todos los datos de Zoho Books a la otra aplicación periódicamente. Para hacerlo, crea una automatización para sincronizar los datos a las 6 pm todos los días.
• Escenario 3: Pedro establece un objetivo de ventas trimestral para sus jefes de ventas territoriales. Cada cuatro meses, tiene que enviarles sus informes de pérdidas y ganancias y un correo electrónico de felicitación cuando hayan alcanzado su objetivo o un correo electrónico motivador para que tengan un mejor desempeño. Para ello, Pedro programa una automatización y enviará esta información a su personal una vez cada 4 meses.

Para programar la acción:

1. Vaya a Configuración> Automatización> Programadores personalizados> + Nueva planificación personalizada.

2. Debemos introducir el nombre del planificador

3. Debemos establecer el patrón de frecuencia y concurrencia para que se ejecute el planificador. Esto puede ser diario, semanal, mensual o anual.

NOTA: el patrón de concurrencia le permite decidir cuándo debe ejecutarse el planificador personalizado.

Seleccione con qué frecuencia debe ejecutarse la tarea:

• Diariamente: la tarea se ejecutará todos los días

• Semanal: la tarea se ejecutará una vez a la semana.

• Mensual: La tarea se ejecutará una vez al mes.

• Anualmente: la tarea se ejecutará una vez al año. Puede seleccionar el mes y especificar la fecha de ejecución o especificar el día.

Seleccione cuándo debe caducar el programador. Puede caducar después de varias ejecuciones o en una fecha determinada o no caducar en absoluto.

Haga clic en Guardar  y ejecutar para activar su planificador.

Para conocer más detalles sobre la funcionalidades de Zoho Books, puedes ponerte en contacto con el equipo de Consultores de TicServei.