5 acciones que nos ayudarán a que nuestra cuenta de ZOHO CRM funcione de la forma más eficiente posible.
1. Mapeo de conversión de Leads:
Esta acción nos permite configurar la asignación de conversión de clientes potenciales.
Muchas organizaciones comercian con una variedad de productos y servicios; por lo que es importante identificar los intereses de los posibles clientes y vincularlos a un tipo de producto o servicio en concreto.
Esta opción ayuda a resolver el problema de administrar diversos requisitos en un solo módulo. Sin embargo, cuando estos clientes potenciales se convierten, debemos asegurarnos de que estén asignados a los campos correspondiente en contactos y cuentas.
Para garantizar esto, debemos utilizar el mapeo de conversión de Leads:
1.1 Haga clic en Configuración – Personalización - Módulos.
1.2 En la Lista de módulos, seleccione el módulo Leads.
1.3 Haga clic en el icono Configuración de módulo - Asignación de conversión de clientes potenciales.
1.4 En la página Asignación de conversión de clientes potenciales, elija el diseño deseado en el módulo Leads.
1.5 Asigne el campo correspondiente en Contactos - Cuentas - Tratos de las listas desplegables.
2. Configuración correo electrónico
Configurar la dirección de correo electrónico con la cuenta de Zoho CRM, resulta de gran utilidad para el envió de comunicaciones.
Para llevar a cabo esta configuración, puede hacerse de dos maneras:
2.1 IMAP: Ofrece varios beneficios, el mejor de los cuales es que permite la sincronización de múltiples dispositivos. Es decir, su actividad de correo electrónico se sincroniza en su PC, ordenador, teléfono móvil, tablet, etc.
2.2 POP: Zoho CRM le permite configurar una cuenta de correo de Zoho o una cuenta de correo electrónico de terceros a través de POP3. Un punto importante a tener en cuenta aquí es que Zoho CRM usa Zoho Mail para recibir correos electrónicos y mostrarlos dentro de CRM. Por lo tanto, si desea configurar una cuenta de Zoho Mail o una cuenta de correo electrónico de terceros a través de POP3, es obligatorio que tenga una cuenta de Zoho Mail.
Para sincronizar la cuenta de Zoho con Outlook, puedes visitar este post de TicServei y descubrir cómo hacerlo paso a paso.
3. Configuración personal y Detalles de empresa: Preferencias, firma, horario y demás.
Los usuarios del CRM en las organizaciones trabajan desde diferentes ubicaciones, en diferentes zonas horarias y geográficas. Cada usuario puede configurar sus preferencias personales en Zoho. Puede personalizar y administrar la configuración de su cuenta de Zoho CRM que incluye definir la configuración regional del país, el idioma, la zona horaria, el formato de fecha, etc. Personalice su cuenta de CRM visitando el apartado de configuración personal y editando la información contenida.
4. Autenticación del Dominio
Zoho CRM proporciona estándares de autenticación de correo electrónico que permitirán a las organizaciones aumentar la fiabilidad cuando elija enviar correos electrónicos desde Zoho CRM utilizando su dominio.La autenticación de la fuente de correo electrónico consta de los siguientes pasos:
4.1 Agrega el dominio o subdominio de tu empresa.
La verificación del dominio ayuda a garantizar que el dominio desde el que se envían los correos electrónicos sea auténtico y confiable. Para facilitar esto, debe agregar la dirección de correo electrónico de su empresa y los dominios o subdominios en Zoho CRM.
4.2 Verificar los detalles del dominio.
Una vez que agrega el dominio, se genera un código de verificación y se envía a la dirección de correo electrónico que se debe ingresar para verificar los detalles del dominio. El correo electrónico de verificación es válido por 15 días.
4.3 Validar los registros.
Una vez que se verifican los detalles del dominio y los subdominios, puede seleccionar cualquiera de los dos estándares de autenticación de correo electrónico para validar la fuente del correo electrónico:
5. Definición fases de los Deals/Tratos
Teniendo en cuenta que cada negocio es único, esto implica un proceso de ventas único. Si bien las etapas de los acuerdos que se enumeran de forma predeterminada en Zoho CRM cubren en general etapas importantes en las ventas, no necesariamente tiene que ajustarse a la suya; por lo que puede editar la lista de selección de la etapa del Acuerdo en todo momento. Y no termina aquí. También puede editar los valores de probabilidad para cada etapa según la previsión que realice para sus Ofertas.
Siguiendo estos 5 pasos, sin duda podrá obtener el máximo rendimiento de su Zoho CRM desde el primer día.