Zoho CRM y las reglas de diseño

Todos los datos de los que tu Zoho CRM dispone los puedes organizar creando distintos campos, y el valor que especifique lo que corresponde a un campo determinado, será lo que determine la necesidad de sucesivos campos. Y todo ello se consigue gracias al diseño de distribuciones condicionales.

¿Cuándo son útiles los diseños condicionales? 

Las normas de diseño se necesitan para crear las distribuciones condicionales, y, gracias a ellas se puede establecer una interfaz en la que, dependiendo del valor que hayas introducido en el campo anterior, podrás ver distintos campos.

La finalidad de las reglas de diseño es hacer que tu estructura de campos sea más dinámica, es decir que la estructura de un diseño se determinará en base a los valores de campo que introduzcas, y así podrás controlar cómo aparece un diseño en base a ciertos valores de campo.

Para crear una regla de diseño sigue los siguientes pasos: 

Vamos a tomar de ejemplo un negocio de seguros para coches…

1. Haz clic en Configuración > Personalización > Módulos.
2. Cuando estés en la lista de módulos, selecciona el módulo que quieras consultar. Una vez tengas tu módulo seleccionado, haz clic en potenciales.
3. Selecciona el diseño que necesites. Por ejemplo, diseño seguro del automóvil.
4. Ves a reglas de estructuración de sección.
5. Haz clic en “Nueva regla de diseño”.
6. En la Nueva Regla de diseño introduce los datos siguientes:

• un nombre para la regla.
• explica en qué consiste la regla.
• escoge el diseño para el que se aplicará la regla. Por ejemplo, el seguro del automóvil.
• elije un campo primario que será el que controlará esta regla. Por ejemplo, Tipo de Vehículo.
• elije una condición para dar inicio a la regla. Por ejemplo, tipo de vehículo que pertenece a vehículos comerciales.
• haz clic en “Siguiente”

7. Una vez estés en la página de normas, la condición especificada ya estará rellenada, con lo que haz clic en activar una acción.
8. Elije una acción de la lista de acciones.
9. En “Crear acción panel vuelo”, tendrás que especificar la sección que quieras que se muestre. En este punto vemos, por ejemplo, los detalles de la sección “vehículo comercial”.

 Y si quieres mostrar más condiciones y acciones, haciendo el mismo paso podrás especificar más según        necesites.

El resultado de la regla de diseño 

Siguiendo con el ejemplo de un negocio de seguros para coches:

Cuando creamos una ventaja en el diseño de “seguro del automóvil”, la sección Datos del vehículo comercial sólo se muestra cuando se selecciona el tipo de vehículos comerciales. De lo contrario, se oculta.

Acciones que se pueden activar

Cuando se cumple el criterio de una regla de diseño, se pueden activar tres acciones:

1ª) Mostrar Campo: elije esta acción si quieres que sólo se muestren los campos específicos cuando se cumplan los criterios seleccionados.

2ª) Mostrar Sección: elije esta acción si quieres que sólo se muestren secciones específicas cuando se cumplan los criterios seleccionados.

3ª) Establecer los campos obligatorios: elije esta acción si quieres que algunos campos sean obligatorios sólo cuando se cumplan los criterios seleccionados.

Como podéis ver en las anteriores imágenes, según los valores de campos específicos tendrás la opción de hacer que los campos y secciones aparezcan o desaparezcan, y que los “mark fields” sean obligatorios, con lo que conseguirá que su diseño sea muy dinámico.

Si necesitas ayuda para crear una regla de diseño para tu Zoho CRM, ¡Contacta con nosotros ahora!