¿Quieres personalizar tu pantalla de inicio de Zoho CRM? ¿Ya puedes hacerlo!

A partir de ahora Zoho CRM nos ofrece la posibilidad de personalizar nuestra pantalla de inicio, es decir, que podremos crear distintas pantallas de inicio según nos convenga, y, además, podremos compartir esas pantallas con los distintos usuarios de Zoho CRM, con la finalidad de conseguir que todos los usuarios del CRM de tu empresa puedan entenderse mejor.

Con esta novedad, Zoho nos da la opción de que una misma pantalla de inicio creada por un usuario, pueda ser también la pantalla de inicio de los usuarios que aquél considere oportuno.

Personaliza tu pantalla de inicio para ser más eficiente

Las pantallas de inicio personalizadas pueden hacer que ahorres tiempo y que cada departamento de una empresa trabaje de forma óptima; para haceros una idea, por ejemplo, el departamento de ventas de una empresa puede crear una pantalla de inicio con los módulos adecuados para ese departamento de ventas, y que sólo la puedan tener accesible los usuarios del departamento de ventas; y se puede hacer de igual modo para cada departamento que tenga una empresa.

Cómo configurar las pantallas de inicio con Zoho CRM

1. Una vez estás dentro de Zoho, clica en “Configuración”, luego en “Personalización”, y finalmente en “Personalizar pantalla de Inicio”.
2. Después puedes clicar en “Nueva página de inicio”, y en “Personalización de la pantalla de inicio” de Zoho CRM, y así podrás crear tantas pantallas de inicio como desees.
3. Verás que te aparecerá una pantalla donde podrás diseñar la nueva pantalla de inicio en función de los módulos o paneles de información que decidas escoger para tu departamento dentro de tu empresa.
4. Para terminar, deberás darle un nombre a esa pantalla de inicio y seleccionar de qué modo quieres compartirla y con qué usuarios.

¡Prueba a crear tus propias pantallas de inicio y personalízalas!

Para cualquier duda que tengas cuando estés creando tu pantalla de inicio, ¡no dudes en contactar con nosotros!