Hoy en día hay un sinnúmero de aplicaciones de CRM, y mientras que en Ticservei solemos recomendar Zoho CRM, pensamos que es interesante conocer todas las implicaciones de esta elección.

¿Cómo elegir un CRM?

Para comenzar, los invitamos a leer una entrevista a Jim Berkowitz (CRM Mastery) y Eric Pozil (CRM Northwest) en la cual nos explican los factores más importantes sobre esta pequeña gran decisión.

Los dos condujeron una discusión sobre "Cómo seleccionar un proveedor de CRM" en la conferencia CRM Evolution 2012 en Nueva York. Desglosaron el proceso de decisión en cinco etapas: descubrimiento, evaluación, interacción de proveedores, selección y negociación. Aquí están sus pautas para cada etapa.

Etapa 1: Descubrimiento

• Forma un equipo de selección de CRM que conozca los procesos que necesitan automatización.
• Revisa la eficacia y eficiencia de los procesos actuales.
• Determina los requisitos funcionales necesarios.
• Documenta la infraestructura de IT y tus fortalezas y habilidades actuales.
• Determina que tipo de plataforma necesitas - ¿En Cloud o "Local"?
• Asegura la disponibilidad de recursos técnicos y administrativos - ¿Quién va a dirigir esto? ¿Qué pueden hacer las personas con distintos niveles de experiencia por sí mismas?
• Ser conscientes que un CRM es un proceso no un proyecto, y como tal será una solución que necesitará mejoras continuas y ajustes constantes.

Etapa 2: Evaluación

¿Cuáles son las soluciones de CRM que su empresa debe considerar? Cuando comencemos a evaluar, hemos de considerar dos grandes áreas: Funcionalidades básicas y funcionalidades a medida. En base a esto, tenemos que documentar:

• Requisitos de proceso nuevos o actualizados.
• Lista de proveedores de CRM.
• Validar que lo que ofrecen los distintos proveedores, realmente es así y determinar ¿Cómo lo hacen?

Etapa 3: Interacción de proveedores

• Desarrolle un método de puntuación para las distintas características que ofrece cada proveedor.
• Confeccione un pequeño script para que el proveedor pueda validad los distintos procesos de negocio, como la asignación de posibles clientes y la creación de tareas dentro del sistema.
• Realice un pequeño resumen de cada reunión de venta que tenga y solicite una sesión de preguntas y respuestas para poder entender a fondo si el sistema es el adecuado o no.
• Plan de implementación, capacitación y costo total:  Defina todos los costos tangibles por cinco años e incluir complementos necesarios, costes de consultoría externa, programación, licencias, etc.

Etapa 4: Selección

• Encuesta - Haga que los empleados llenen una tarjeta de puntuación, integre a su equipo en la decisión final.
• Compare los resultados de las distintas evaluaciones con las necesidades de negocio expresadas en la primer etapa.
• Validar - ¿Hay algún problema con el software? ¿Tiene problemas de datos globales? Trate de encontrar sus propias referencias, no sólo las que el vendedor le da.
• Decidir - Elija 1 proveedor de los anteriormente evaluados.

Etapa 5: Negociación

• Mejor oferta - El precio no es el único factor pero sí es muy importante, altos precios no siempre significan calidad.
• Despliegue de usuarios: Comience sólo con la cantidad mínima de usuarios que necesite, e incremente el número de usuarios en el sistema de manera paulatina, de acuerdo a la necesidad de negocio.
• Intercambio de recursos / referencias - Piense en las cosas que puede dar al proveedor que que no es dinero (por ejemplo, ideas para mejorar la solución o posibles clientes del sistema) Esto ayudará a la hora de negociar una oferta.

¿Todavía no estás seguro de que CRM utilizar? Contactanos y te asesoraremos sin cargo!