La nueva versión de informes nos permite seleccionar, combinar y agrupar los contenidos de los campos de los diversos módulos que componen Zoho CRM. Con el uso de los informes podemos, seguir, organizar, controlar e impulsar la actividad empresarial.
Esta nueva actualización del módulo de infromes se está haciendo de forma progresiva (y de momento opcional). Desde zoho se estan enviando pop-ups dentro del mismo CRM anunciando esta nueva funcionalidad (desde este mismo anuncio podemos solicitar la actualización).
De esta nueva versión podemos destacar las funcionalidades siguientes:
En un informe se pueden combinar los campos de hasta 5 módulos relacionados.
En cada informe Se pueden integrar las listas relacionadas que contienen las fichas del módulo base.
Para un informe tabular, se pueden agrupar dos filas y columnas. Anteriormente, se admitían solo una.
Ahora es posible exportar en formato CSV y XLSl para 50 mil registros. Anteriormente, solo se podía exportar un máximo de 20 mil registros en formato CSV.
Los campos de fecha nos permite hacer agrupaciones por fecha (semana, mes y año, y, trimestre y año).
Se pueden unir hasta tres informes en uno, siempre que tengan el mismo módulo principal.
Los informes que contienen campos multilínea, inicialmente solo muestran el contenido de la primera. Pulsando el botón que aparece al final de la columna en cuestión aparece una ventana con el resto del contenido.
La funcionalidad, mostrar detalles que aparece en la cabecera de cada informe permite agrupar las filas de detalle y de esta forma obtener informes resumidos.
Ahora en los informes que aparecen en pantalla se puede ajustar el ancho de columnas.
En el momento de crear un nuevo informe, puedes decidir si quieres que se muestren todos los registros de la tabla de referencia o no. Segun tengan o no contenido con las tablas referenciadas. (Inclusivo/Exclusivo).
Si pasas a la nueva versión, los informes se traspasan de forma automática. Los únicos problemas que hemos detectado en esta actualización son los siguientes:
En las opciones relacionadas con actividades (Tareas, Reuniones, Llamadas) existían unos campos comunes a todas ellas. Pues bien, al tratarlos ahora de forma independiente, el programa de conversión da un error en el momento de generar el nuevo informe.
Si existen usuarios que entran a la aplicación en diversos idiomas, se pueden encontrar que, por ejemplo: Si el informe se ha hecho en español, al usuario en Francés le de un error.
Una posible solución es volver a crear los informes desde la nueva la nueva versión. La otra, de momento, es regresar a la versión anterior simplemente pulsando una tecla.
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