Zoho Writer, complemento gratuito para Zoho CRM

Zoho Writer es otra de las genialidades que Zoho CRM ha creado para facilitar el trabajo en equipo y ahorrar tiempo.

Es un complemento para crear o compartir documentos en línea, sin la necesidad de descargar ningún software, completo y fácil de usar.

Características de Zoho Writer:

• Permite elegir entre una multitud de plantillas ya creadas, o crear plantillas propias de manera online.
• Crear documentos de combinación de correspondencia de clientes con la información del Zoho CRM. Guardar o enviar ese documento por correo electrónico.

Pasos para crear combinación de correspondencia en Zoho Writer:

1- Haz clic en ajustes-> configuración -> plantillas -> plantillas de combinar correspondencia

2- Una vez dentro, en la plantilla de combinación de correspondencia, haz clic en crear plantilla zon Zoho Writer y rellene los siguientes campos:

• Nombre de la plantilla
• Descripción
• Carpeta de destino. Selecciona la carpeta en la que quieras que se guarde la plantilla
• Escoge el módulo para el que se va a crear la plantilla

3-Haz clic en crear

4- Haz clic en correo combinar-> insertar campos de combinación y escoge los campos para combinar

5- Guarda el documento de plantilla escritor

6- Por último, selecciona la lista de los destinatarios

Pasos para editar las plantillas de combinación de correspondencia en Zoho Writer:

• Haz clic en ajustes-> configuración -> personalización-> plantillas -> plantillas de combinar correspondencia
• Abre la plantilla de combinación de correspondencia que quieras editar. La plantilla se abrirá en Zoho Writer.
• Haz los cambios que necesites y haz clic en guardar.

Es especialmente interesante para los profesionales de ventas, ya que Zoho Writer proporcionada una plataforma para editar de forma sencilla y en cualquier momento y lugar los datos de los clientes.

Zoho writer tiene más de 300 fuentes y una amplia colección de plantillas. Tiene efectos visuales que se pueden incorporar para el diseño de tu documento, y una biblioteca multimedia guardar cualquier archivo que necesites.

Este complemento está disponible para las siguientes ediciones de Zoho CRM: profesional y Enterprise. Además, tiene que estar activado el permiso de Zoho Writer.

Si tienes alguna duda de Zoho Writer o quieres saber más de sus funcionalidades, no dudes en contactar con nosotros.