Planes de acción: automatiza tus procesos.

Con la funcionalidad de Planes de Acción, o Blueprints, de ZOHO CRM podemos establecer procesos de trabajo empresariales. Definimos a los procesos de trabajo como al conjunto de actividades que se han de desarrollar para conseguir un determinado objetivo.

Los Planes de Acción:

• Normalizan el trabajo facilitando la formación de los usuarios.
• Automatizan y hacen tangible la organización del trabajo y su control.
• Actúan como una plataforma de comunicación interna y externa.

Asegurarte de que cada comercial de tu empresa cumpla con cada paso del proceso de venta

Para confeccionar un Plan de Acción, empezaremos por seleccionar la opción del CRM que deseamos mejorar, seleccionando el campo de lista en el que hemos definido una serie de estados o fases en las que puedes estar las fichas en cuestión.
A partir de aquí crearemos un diagrama en el que coordinaremos estos estados o fases definiendo las acciones, condiciones y normas que deben realizarse para desarrollarlo.

• Los rectángulos blancos son las fases o estados de la opción en cuestión.
• Los rombos, denominados transiciones, son las condiciones para llegar a estos estados y sus consecuencias. El Antes y el Después

Al acceder a la ficha en cuestión, el usuario ha de ir pulsando los botones azules (Transiciones) que aparecen en la cabecera de la ficha:

En función del botón pulsado, el Plan de Acción le pide que:

• Cumplimente determinados campos: Correo, móvil, fuente, WEB, Comentario,...
• Realice controles: Visita virtual a la WEB, registrar comentarios, lea instrucciones,...
• Vincule determinados documentos.
• Genere alguna opción complementaria: Tareas, reuniones,...
• Lea las normas, argumentarios, preguntas,.. que le aparecen en pantalla. 

Realizadas estas actividades por completo, la aplicación pasa a la fase siguiente y en aquel momento genera: